Ülker Bisküvi’den, 550 milyon dolarlık tahvil ihracı

Ülker Bisküvi’nin Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil İhracı

Ülker Bisküvi’nin Küresel Finansal Varlığını Güçlendirme Adımı

Ülker Bisküvi, küresel finans piyasalarına açılarak yurtdışına 7 yıllık vadeli 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihraç etti. Bu başarı, Türkiye’de 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını temsil etmektedir.

İhraç Süreci ve Yatırımcı Katılımı

Tahvil ihracına J.P.Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities yetki aldı. Bu süreçte 20’den fazla ülkeden 100’ü aşkın uluslararası yatırımcı yer aldı. Ülker Bisküvi, elde edilen finansmanı mevcut Eurobond finansmanını yeniden yapılandırmak için kullanmayı planlıyor.

Üst Yönetimin Değerlendirmeleri

Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, bu önemli dönüm noktasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ülker Bisküvi olarak Türkiye’deki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize değer katmaya kararlıyız. Başarılı bir şekilde gerçekleşen tahvil ihracımız, sağlam finansal stratejimizin ve yatırımcılarla olan güçlü bağımızın bir kanıtıdır."

Şirketin Süregelen Başarıları ve Vizyonu

Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin yatırımlarına hızla devam ettiğini vurgulayarak, "pladis çatısı altında Ülker’i üretim ve ihracata odaklayarak küresel rekabette gücümüzü artırmayı, pazar payımızı ve liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik hedeflerimize devam edeceğiz."

İnovasyon ve Sürdürülebilirliğe Odaklanma

Buyurgan, şirketin inovasyon, dijitalleşme ve ürün tedarik zinciri yönetimi alanlarındaki girişimlerine dikkat çekti. "Üretim gücümüzle 2024’ün geri kalanında da güçlü performansımızı sürdürerek ülkemize, ekonomiye, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz."

Tahvil İşleminin Sonuçlandırılması

Tahvil işleminin, ilgili sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasından sonra 8 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlanması bekleniyor.